Serviço passa a ser oferecido por consultores da XP, com foco em planejamento patrimonial e visão holística sobre os objetivos do investidor
A XP anuncia a ampliação de sua oferta de consultoria de investimentos para atender clientes de alta renda, em um cenário de crescente demanda por orientação financeira especializada e maior diversidade de produtos no mercado. Com uma proposta de excelência no atendimento para a construção de legado dos investidores, o serviço, que já era ofertado para os clientes do family office, passa a ser estruturado como um canal próprio com consultores XP dedicados a clientes em uma faixa de renda a partir de R$ 1 milhão de investimento.
A nova frente integra a estratégia multicanal da XP, que permite ao investidor escolher como quer se relacionar com a plataforma, seja por meio do atendimento digital, da assessoria de investimentos ou da consultoria. No modelo consultivo, o foco está em um planejamento financeiro abrangente, que considera o patrimônio completo do cliente, mesmo que distribuído entre diferentes instituições financeiras.
“O investidor pode optar pela forma de atendimento mais adequada ao seu perfil e momento de vida. A ampliação da consultoria permite atender clientes que buscam uma estrutura mais personalizada, com foco em organização patrimonial, planejamento sucessório e visão de longo prazo”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais da XP.
Divulgação
A atuação do consultor de investimentos é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e prevê aconselhamento financeiro personalizado, com estratégias alinhadas aos objetivos e à situação de vida de cada cliente. A expectativa do canal de consultoria XP é atingir R$ 50 bilhões sob custódia a partir do serviço de consultoria nos próximos cinco anos. Segundo dados da CVM, o Brasil conta com quase 2 mil consultores de investimento em atividade. A XP avalia que esse número deve crescer de forma expressiva nos próximos anos, acompanhando a demanda por serviços financeiros mais personalizados.
“A consultoria chega para complementar o ecossistema de serviços oferecidos ao investidor, com independência, clareza na relação entre cliente e profissional e uma proposta de valor alinhada à complexidade das decisões financeiras desse público”, conclui Sant’Anna.
Sobre a XP
A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Prova disso, é o reconhecimento público obtido ao vencer, pelo sétimo ano consecutivo, a categoria melhor Assessoria de Investimentos de São Paulo, na premiação “O Melhor de São Paulo”, realizada pelo jornal Folha de S. Paulo. Para mais informações, acesse o site XP: xp.com.br
Facebook
Twitter
Google+
YouTube