Operação inclui emissão inédita de debêntures de infraestrutura por uma concessionária de rodovias no país e viabiliza investimentos entre 2026 e 2031A Way-262, Concessionária do Grupo Way Brasil, responsável pela administração de 438 quilômetros da BR-262 entre Betim a Uberaba, anuncia a contratação de financiamento de longo prazo no montante de R$ 2,74 bilhões, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A operação representa um marco para a Companhia e para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária brasileira.
O financiamento viabiliza a execução do programa de investimentos previsto no contrato de concessão da BR-262/MG, contribuindo para a modernização da infraestrutura, o aprimoramento das condições de segurança viária e o desenvolvimento econômico e social das regiões atendidas pela rodovia.
A estrutura de financiamento combina diferentes instrumentos de crédito de longo prazo, incluindo financiamento direto do BNDES, debêntures incentivadas, nos termos da Lei nº 12.431/2011, e debêntures de infraestrutura, nos termos da Lei nº 14.801/2024. Os desembolsos serão realizados de forma faseada, entre 2026 e 2031, em alinhamento ao cronograma de investimentos da concessão.
“Essa operação representa um avanço importante para a execução do nosso plano de investimentos. A estrutura de financiamento de longo prazo fortalece nossa capacidade de cumprir os compromissos previstos no contrato de concessão, com planejamento e segurança financeira, contribuindo para a modernização da BR-262/MG”, afirma Hebert Quirino, CFO da Way Brasil.
Como marco adicional da operação, o primeiro desembolso foi realizado por meio de debêntures de infraestrutura emitidas nos termos da Lei nº 14.801/2024, tornando a Way-262 a primeira concessionária de rodovias do país a concretizar uma emissão por meio desse instrumento. A iniciativa reforça o pioneirismo da Companhia na adoção de soluções para o financiamento de infraestrutura.
Divulgação
A operação evidencia a importância da atuação conjunta entre o setor público e a iniciativa privada na mobilização de recursos de longo prazo para investimentos estruturantes. Nesse contexto, o BNDES desempenha papel fundamental no financiamento de projetos de infraestrutura, contribuindo para a viabilização de investimentos, a ampliação da capacidade de execução e a geração de benefícios para a sociedade.
Para a Way Brasil, a contratação representa um avanço relevante na execução de sua estratégia de investimentos e reafirma o compromisso do Grupo com a segurança viária e o desenvolvimento da infraestrutura de transportes do país.
Sobre a Way-262 – O Consórcio Rotas do Brasil S.A., formado pela gestora de investimentos Kinea e o grupo Way Brasil, ganhou o leilão da Rodovia BR-262 em 31 de outubro de 2024, formando-se então a Way-262. Após a assinatura do contrato de Concessão com o Governo Federal, em 14 de fevereiro de 2025 a Way-262 assumiu por 30 anos, a partir do dia 21 de março de 2025, a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão federal compreende trecho de 438 km da BR-262, entre Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Uberaba, no Triângulo Mineiro. A rodovia é uma das mais importantes por ligar o estado de Minas Gerais de uma ponta a outra, atravessando pelas cidades: Juatuba, Pará de Minas, Antunes, Torneiros, Nova Serrana, Luz, Araxá e Uberaba.
Sobre o Grupo Way Brasil: O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções), e a gestora de investimentos Kinea.
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